РФПИ закрыл сделку по докапитализации компании-владельца месторождения коксующегося угля на Чукотке

Интерфакс, 01.04.2014

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыл сделку по привлечению инвестиций в капитал австралийской Tigers Realm Coal Limited (TIG), владеющей месторождениями коксующегося угля на Чукотке, сообщила пресс-служба РФПИ.

Ранее сообщалось, что фонд и Baring Vostok Private Equity Fund V инвестируют $48 млн в TIG. Объем инвестиций РФПИ составил $14,9 млн, а BVPEF V вложил $33 млн двумя траншами (более $19 млн - в декабре 2013 г.). Действующие и новые акционеры TIG могли дополнительно вложить до $8,7 млн.

Инвестиции были осуществлены через допэмиссию Tigers Realm Coal по цене около 15 центов за бумагу, что в пересчете на австралийский доллар представляет собой дисконт в 5,8% к средневзвешенной стоимости акции компании за 5 дней до момента оглашения сделки, когда торги бумагами TIG были приостановлены.

После закрытия сделки РФПИ стал владельцем 11% в капитале TIG. Суммарный объем эмиссии составил 375 млн 876 тыс. 275 акций или 71,7% от изначального уставного капитала (524 млн 223 тыс. 17 бумаг).

Средства, привлеченные в результате допэмиссии, TIG планировала использовать для завершения подготовки банковского ТЭО и дальнейшей разработки месторождения Фандюшкинское поле в рамках проекта по добыче коксующегося угля на Северном Амааме на Чукотке.

Первые продажи угля Фандюшкинского поля запланированы на 2016 г.

Проект Амаам - это проект освоения лицензионного участка "Западный" Беринговского каменноугольного бассейна, Амаам Северный - участок "Левобережный", где этой весной открыли месторождение "Фандюшкинское поле".

Как ранее пояснял "Интерфаксу" генеральный директор российского партнера Tigers Realm ЗАО "Северо-Тихоокеанская угольная компания" Леонид Скопцов, в первую очередь стороны будут развивать проект Амаам Северный. Это связано с тем, что тут открыт достаточно мощный по местным меркам пласт угля, "плюс это коксующийся уголь" (более прибыльный). К тому же проект близко находится от действующего морского порта.

Амаам Северный - исключительно экспортный проект, а основные потребители - Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань и в перспективе - Индия.

Ресурсы Северного Амаама оцениваются в 26,8 млн тонн. В сентябре TIG завершила предТЭО проекта на Северном Амааме, предполагающего ежегодную добычу 1 млн тонн угля (преимущественно коксующегося) с началом производства в конце 2015 года. Согласно материалам TIG, предТЭО подтвердило экономическую привлекательность проекта. Так, он имеет низкий коэффициент вскрыши - 5:1, средняя себестоимость товарной продукции на базисе FOB оценивается в $75/тонна. Первоначальные капитальные затраты могут составить $52 млн. Компания оценивает NPV проекта в $177 млн, IRR - порядка 37%, срок окупаемости - менее 2 лет.

Экономически выгодным TIG считает также и Амаамский проект. Его NPV компания оценивает в $885 млн, IRR - около 19% (комбинированная открытая и подземная добыча). На протяжении срока добычи - около 20 лет - производство угля может составить 6,5 млн тонн угля в год. При этом себестоимость производства оценивается в $98/тонна.

Добыча открытым способом на Амааме может начаться в 2017 году, ежегодные объемы могут достигать 5 млн тонн угля. Срок службы карьера - 20 лет. Объемы подземной добычи оцениваются в 1,5 млн тонн в год начиная с 2022 года сроком 15 лет.

Акции Tigers Realm Coal Limited торгуются на Австралийской фондовой бирже. Компания владеет 80% месторождения коксующегося угля Амаам на Чукотке.

Ранее компания сообщала, что собирается добывать на Амааме более 5 млн тонн угля в год. Прогнозные ресурсы месторождения оцениваются в 294 млн тонн.

Расходы на проект освоения Амаама компания оценивала в $1,45 млрд.

Крупнейшим акционером Tigers Realm Coal является Tigers Realm Group (33%), основанная ветераном австралийской горнодобывающей отрасли Оуэном Хегарти.

Российским партнером Tigers Realm является ЗАО "Северо-Тихоокеанская угольная компания", которая, согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", принадлежит Л.Скопцову, Юрию Радченко и Михаилу Могутову. Они же являются основными владельцами ирландской Ovoca Gold plc, осваивающей золоторудные проекты в Магаданской области.