РКИФ и АФК «Система» успешно завершили предложение 184 750 001 акций компании «Детский мир», создав первую российскую компанию с 100% акций в свободном обращении1

Пресс-релиз, 02.09.2020

Москва, 2 сентября 2020 г. – Российско-китайский инвестиционный фонд (далее – «РКИФ», создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявляет об успешном проведении совместно с ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система» и совместно – «Продающие акционеры») предложения акций компании «Детский мир» (далее – «Компания» и «Предложение» соответственно).

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛОЖЕНИИ:

  • Размер Предложения составляет 184 750 001 существующих акций «Детского мира», что соответствует 25,00% акционерного капитала Компании плюс 1 акция, что составляет весь пакет акций Компании, принадлежащий Продающим акционерам.
  • Акции будут проданы по цене 112 руб. за акцию.
  • Перед завершением Предложения доля АФК «Система» в акционерном капитале «Детского мира» составляет 20,38%, РКИФ – 4,62%.
  • По завершении Предложения Продающие акционеры полностью прекратят участие в акционерном капитале Компании.
  • По результатам Предложения Продающие акционеры получат около 20 692 000 112 руб., в том числе РКИФ – 3 821 302 240 руб.
  • Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал» выступают глобальными соорганизаторами и букраннерами; Альфа-Банк выступает букраннером сделки.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и генеральный со-директор Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), заявил:

«Размещение акций «Детского мира» в очередной раз стало знаковым событием – спрос в несколько раз превысил предложение, более 55% книги заявок было подписано ведущими международными фондами из Европы, Америки и Азии. Участие РФПИ и партнеров в капитале и корпоративном управлении «Детского мира» в течение нескольких лет позволили обеспечить флагманское IPO и последующее успешное развитие компании. «Детский мир» заново открыл российский рынок акций для иностранных инвесторов в июне 2020 года, став первой российской компанией, разместившей акции после начала пандемии коронавируса, а сегодня стал первой российской компанией, 100% акций которой будут находиться в свободном обращении1. Большой объем заявок со стороны иностранных инвесторов подтверждает их интерес к растущему бизнесу «Детского мира» и российскому рынку в целом. РФПИ продолжит эффективно взаимодействовать с «Детским миром» на новом для компании этапе развития».

Бин Ху, президент и генеральный со-директор Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), отметил:

«РКИФ гордится тем, что является частью такой истории успеха, как «Детский мир». Основываясь на нашем опыте, мы считаем, что российские отрасли, ориентированные на потребителя, и компании с сильным менеджментом, четкой стратегией роста и эффективной ее реализацией привлекают повышенное внимание китайских инвесторов. Мы также считаем, что эта сделка дает возможность повысить стоимость для всех акционеров «Детского мира», поскольку она значительно способствует увеличению ликвидности торгующихся акций «Детского мира» и подчеркивает силу Компании и российского фондового рынка в целом».


1 - Исключая квази-казначейские акции и акции, принадлежащие менеджменту и директорам.

***

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 80 проектов общим объемом свыше 1,9 трлн рублей, охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, их годовая выручка составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными соинвесторами из 18 стран на общую сумму более 40 млрд долларов. Дополнительную информацию см. на сайте www.rdif.ru

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – фонд прямых инвестиций, созданный Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией, целью которого является обеспечение конкурентоспособной доходности по инвестиционным проектам, способствующим развитию двустороннего экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Дополнительную информацию см. на сайте www.rcif.com

Контакты для получения дополнительной информации:

Арсений Палагин                                            
Российский фонд прямых инвестиций  
Пресс-секретарь                                    
тел.: +7 495 644 34 14, ext. 2395
моб.: +7 916 110 31 41
эл. почта: arseniy.palagin@rdif.ru

Важное сообщение

Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, предназначена исключительно для целей данного объявления. Читая настоящее объявление, Вы соглашаетесь соблюдать нижеизложенные ограничения. Ни настоящее объявление (ни любая его часть) не должны рассматриваться как предложение или запрос на предложение для покупки или подписки на любые ценные бумаги какого-либо юридического лица; настоящее объявление (любая его часть) равно как и факт его распространения, не должны представлять собой основу для вступления в любые договорные отношения, обязательства или принятия инвестиционного решения.

Некоторые утверждения, изложенные в настоящем объявлении, не являются историческими фактами и представляют собой прогнозные заявления. Прогнозные заявления включают в себя утверждения, касающиеся Российско-китайского инвестиционного фонда, ПАО АФК «Система» (совместно именуются «Продающие акционеры») или ПАО «Детский мир» («Компания»), их планы, ожидания, прогнозы, ориентиры, задачи, цели, стратегии, будущие события, будущие доходы или результаты, капитальные затраты, финансовые потребности, планы или намерения, связанные с приобретениями, конкурентными преимуществами и недостатками, финансовым положением, а также будущими операциями и развитием, бизнес-стратегией Компании или Продающих акционеров, тенденциями, которые Компания или Продающие Акционеры ожидают в экономической отрасли, политической и правовой среде, в которой Компания или Продающие Акционеры осуществляют свою деятельность, и иную любую информацию, которая не является исторической информацией. По своему характеру прогнозные заявления связаны как с общими, так и с отдельными неотъемлемыми рисками и неопределенностями, а также с риском того, что заявленные прогнозы, отдельные прогнозируемые показатели и другие прогнозные заявления не будут достигнуты. С учетом этих рисков и неопределенностей Вам не следует чрезмерно полагаться на такие прогнозные заявления. Ни Компания, ни Продающие Акционеры не намерены и не принимают на себя никаких обязательств по обновлению какого-либо прогнозного заявления, содержащегося в настоящем объявлении.

Ни для каких целей нельзя полагаться на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, или на ее полноту. Компания или иное лицо от имени Компании, Продающие Акционеры или соответствующие директора, должностные лица или сотрудники, или какое-либо иное лицо не предоставляют никаких гарантий или заверений (ни явных, ни подразумеваемых) в отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящем объявлении; Компания, Продающие акционеры или их аффилированные лица, консультанты, агенты, директора, должностные лица или сотрудники, а также какое-либо другое лицо не несут никакой ответственности за любые убытки, возникшие прямо или косвенно из-за любых ошибок или упущений в информации, указанной в настоящем объявлении, или возникшие в результате использования такой информации, или иным образом возникшие в связи с ней.

Настоящее объявление и информация, содержащаяся в нем, предназначены только для информационных целей; ни настоящее объявление (ни любая его часть) не представляют собой часть какого-либо предложения или запроса предложения о приобретении или отчуждении ценных бумаг в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии или Японии или в любых других юрисдикциях, в которой такое предложение или запрос является незаконным. Ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, («Акции») не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года («Закон о ценных бумагах») или в соответствии с применимыми законами о ценных бумагах любого штата или другой юрисдикции США, Канады, Австралии или Японии. Акции не могут быть предложены к приобретению или проданы в Соединенных Штатах Америки до тех пор, пока они не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или не предложены по сделке, освобождающей или не подпадающей под требования регистрации по Закону о ценных бумагах и законов о ценных бумагах любого соответствующего штата или другой юрисдикции Соединенных Штатов Америки. В Соединенных Штатах Америки не осуществляется публичное предложение Акций.

Настоящее объявление распространяется только и направляется только (1) в государствах, являющихся членами Европейской экономической зоны, лицам, которые являются «квалифицированными инвесторами» в значении Регламента (ЕС) 2017/1129, или (2) Соединенном Королевстве (i) лицам, которые имеют профессиональный опыт в вопросах, относящихся к инвестиционной деятельности в соответствии со статьей 19(5) Акта о финансовых услугах и рынках 2000 (Продвижение финансовых продуктов) Приказа 2005 с поправками («Приказ»), (ii) лицам, подпадающим под статью 49(2)(a)-(д) Приказа, или (iii) лицам, которым приглашение или предложение к участию в инвестиционной деятельности может быть направлено или предоставлено на законных основаниях (лица, указанные (1) и (2), совместно именуются «Соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, к которой относятся материалы, доступна только Соответствующим лицам, и может осуществляться только Соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не должно действовать в соответствии или полагаться на настоящее объявление или какую-либо его часть.

Настоящее объявление не является офертой или предложением сделать оферту или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации.