MD Medical Group Investments Plc, владеющая российской сетью клиник "Мать и дитя", установила цену размещения в рамках IPO в размере $12 за GDR, что соответствует рыночной капитализации в $900 млн.

Интерфакс, 12.10.2012

Объем сделки составит $311 млн в случае исполнения опциона андеррайтеров на переподписку, сообщила компания.

Сама компания продаст инвесторам 12,5 млн новых акций, 13,4 млн (с учетом опциона) реализует действующий акционер - MD Medical Holding Limited Марка Курцера.

Начало торгов GDR компании на LSE намечено на 17 октября. Первоначальный ценовой коридор, объявленный 1 октября, составлял $11,25-13,5, в четверг он был сужен до $11,5-12,5. Позднее компания сообщила потенциальным покупателям, что заявки ниже $12 рискуют получить отказ.

Согласно презентации одного из организаторов IPO - Deutsche Bank (копия есть у "Интерфакса"), сейчас 100% MD принадлежит главному акушеру-гинекологу Москвы Марку Курцеру. Инвестбанк оценивал всю компанию в диапазоне от $950 млн до $1,228 млрд, прогнозируя чистую прибыль на 2013 г. в размере $64,6 млн. Выручка компании на 2012 г. оценивается в 4,12 млрд рублей по сравнению с 2,9 млрд в 2011 г.

Компания планирует использовать поступления от IPO для финансирования капвложений, в том числе для строительства клиники в Уфе.

Организаторами размещения выступили Deutsche Bank и J.P. Morgan.

В состав MD Medical Group входит 9 клиник. Компания, по оценке Frost & Sullivan, занимает второе место в России по выручке среди частных медицинских компаний.

*Российский фонд прямых инвестиций* (*РФПИ*) инвестировал $50 млн в группу компаний "Мать и дитя" в рамках ее IPO, говорится в сообщении фонда. *РФПИ* также привлек в качестве соинвесторов BlackRock и Russia Partners (дочернее предприятие компании Siguler Guff).

*РФПИ* намерен содействовать развитию сети клиник "Мать и дитя" в регионах. Russia Partners окажет группе содействие в налаживании сотрудничества с передовыми зарубежными университетскими клиниками и медицинскими вузами.

"В качестве основного акционера группы компаний мы готовы вести дальнейшее сотрудничество с профессором Курцером по расширению сети клиник и предоставлению ее услуг более широкому кругу пациентов по всей России", - приводятся слова генерального директора *РФПИ* *Кирилла Дмитриева* в сообщении фонда.