Мать и Дитя проданы

Ведомости, 12.10.2012

Сеть клиник "Мать и дитя", точнее, MD Medical Group, в которую она входит, вчера закрыла книгу заявок. Как стало известно "Ведомостям", среди претендентов на ее бумаги - Российский фонд прямых инвестиций, Blackrock, "Интеррос", Russia Partners и "ВТБ капитал"

MD Medical Group Investments (MDMG) главного акушера-гинеколога Москвы Марка Курцера поздно вечером закрыла книгу заявок в ходе IPO на Лондонской бирже, рассказал человек, близкий к банкам-организаторам. По его словам, окончательно цену размещения планируется определить сегодня утром.

Одним из крупнейших инвесторов может стать Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а в числе его соинвесторов - Blackrock, " Интеррос" и Russia Partners, рассказывает один из покупателей. Эти четыре компании подали заявки на покупку GDR, подтвердил знакомый с ходом размещения банкир. РФПИ может получить бумаги на сумму до $50 млн, на такую же сумму - Russia Partners, говорят собеседники "Ведомостей". Заявку еще на $50 млн подал "ВТБ капитал", рассказывал ранее источник, близкий к организаторам размещения, и подтверждал один из инвестбанкиров.

"Мы подали заявку на участие, ждем результата", - подтвердил представитель "Интерроса". Представители РФПИ, Russia Partners и "ВТБ капитала" отказались от комментариев.

MDMG на прошлой неделе начала роуд-шоу в преддверии IPO на Лондонской бирже и объявила ценовой диапазон размещения ($11,25-13,5 за GDR) и объем размещения ($295-343 млн). Бумаги на $150 млн продает компания, остальное - Курцер. Если размещение состоится полностью, free float составит до 35%, а капитализация компании с учетом допэмиссии - $855-995 млн, сообщила группа.

Исходя из планируемой капитализации компании доля РФПИ, Russia Partners и "ВТБ капитала" может составить до 5-5,8%.

В состав MDMG, созданной Курцером в 2010 г., входят Перинатальный медицинский центр на Севастопольском проспекте, сеть клиник "Мать и дитя", больница в Лапине в Одинцовском районе Московской области (строительство закончено в 2012 г.), клиники "Ивамед", "Диламед" и "Листом", 60% "Клиники здоровья", а также перинатальный центр в Перми. Выручка MDMG в 2011 г. - 2,9 млрд руб., чистая прибыль - 860 млн руб., а рентабельность по EBITDA - 44,4%.