РФПИ, фонды и финдиректор Globaltruck выкупили 57,3% акций в ходе IPO автоперевозчика

Интерфакс, 03.11.2017

Москва. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Цена акций грузового автоперевозчика Globaltruck в рамках IPO составляет 132 рубля за бумагу, говорится в ее сообщении.

Совокупный объем размещения составил 3,5 млрд руб. без учета опциона дополнительного размещения и 3,85 млрд руб. при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме.

Размещение акций включает продажу акций дополнительного выпуска на сумму 2,8 млрд руб. и продажу размещенных акций на сумму 0,7 млрд руб. Ожидается, что рыночная капитализация компании после размещения составит 7,72 млрд руб.

"Объем чистых поступлений от размещения составит 2,57 млрд руб., которые будут направлены на финансирование роста бизнеса, включая приобретение новых транспортных средств и выборочные приобретения активов (M&A) в случае появления соответствующих возможностей, а также на общекорпоративные цели", - отмечается в сообщении компании.

Без учета опциона дополнительного размещения инвесторам было предложено 26 млн 515 тыс. 150 акций, включая 21 млн 212 тыс. 120 акций дополнительного выпуска и 5 млн 303 тыс. 30 размещенных акций, принадлежавших компании GT Globaltruck Limited.

Продающий акционер также предоставил координаторам и букраннерам опцион дополнительного размещения в размере до 2,65 млн акций.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа международных суверенных фондов оформили подписку на 11 млн 363 тыс. 600 акций во время размещения, что составило 38,96% совокупного объема размещения (при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме) и 19,4% акционерного капитала компании.

"РФПИ и международные суверенные фонды будут оказывать содействие в реализации и дальнейшем развитии стратегии компании", - заявили в Globaltruck.

При этом отмечается, что финансовый директор компании Денис Лесных принял решение о приобретении 5 млн 330 тыс. 50 акций (18,3% объема размещения, при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме).

Около половины акций было приобретено институциональными инвесторами, находящимися за пределами России.

Акции компании включены в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на "Московской бирже", с 3 ноября 2017 года.

В течение 180 дней после даты размещения будет действовать запрет на продажу акций (lock-up) компанией, Д.Лесных и продающим акционером.

Координаторами и букраннерами размещения являются BCS и Citigroup.

Ранее сообщалось, что РФПИ привлек в IPO автоперевозчика "Глобалтрак менеджмент" (Globaltruck) ряд международных инвесторов с Ближнего Востока, из Западной Европы и Северной Америки.

Ценовой диапазон IPO компании был объявлен 23 октября, он составлял 132-145 рублей за акцию. Книга заявок на акции компании закрылась в четверг вечером. IPO пройдет по нижней границе диапазона, цена размещения составит 132 рубля за одну бумагу, сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.

Globaltruck является крупнейшим FTL-перевозчиком на рынках Урала и Сибири. Компания управляет парком из 1090 тягачей, средний возраст которых составляет 3,5 года, и 1170 полуприцепов. В числе своих клиентов она называла IKEA, Metro, Procter & Gamble и Unilever, MMK, УГМК, "СИБУР". В 2018 году компания намерена приобрести 350-400 машин, снизив средний возраст парка до 2,5 лет.

В июне этого года РФПИ в консорциуме с ближневосточными фондами подписал соглашение об инвестициях в Globaltruck. Совокупные инвестиции консорциума в компанию составят более $50 млн и будут использованы Globaltruck для дальнейшего развития бизнеса, в том числе за счет расширения автомобильного парка и приобретения компаний-конкурентов, сообщил тогда фонд.

GT Globaltruck Ltd зарегистрирована на Кипре, владеет рядом автотранспортных активов на Урале, в Сибири, Калининграде и Москве, в том числе екатеринбургским ОАО "Лорри" с 1 тыс. грузовиков. Когда холдинг приобретал "Лорри" в 2013 году, было объявлено, что покупатель подконтролен совладельцу Globaltrans Александру Елисееву, владеющему 6,3% акций ж/д группы.

Согласно информации на сайте Globaltruck, А.Елисееву принадлежит 70,2% компании, 23,4% - у председателя совета директоров АО "Лорри" Андрея Гостяева, 2,8% - у Андрея Атлантова, еще 3,6% - у директора ООО "Магна" Артема Гоменюка (компания также входит в Globaltruck).