Треть размещения "Детского мира" обеспечил российско-китайский фонд

РБК, 08.02.2017

Российско-китайский инвестиционный фонд ( РКИФ ) сохранит в "Детском мире" долю в размере минимум 13,1%, заявил РБК генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и генеральный со-директор РКИФ Кирилл Дмитриев . Таким образом РКИФ мог выставить на продажу 10% принадлежавших ему акций. Это почти треть от всего объема размещения. По завершении IPO доля акций "Детского мира" в свободном обращении (free-float) должна была составить (при условии использования опциона на допразмещение) около 33,55%, говорилось в сообщении "Детского мира". От дальнейших комментариев Дмитриев отказался.

Для РКИФ это первый выход из инвестиции, ее доходность составит более 90% годовых, рассказал РБК источник, близкий к размещению. По словам собеседника РБК, 65% заявок на акции "Детского мира" пришлось на западных инвесторов, из которых более 30% - на инвесторов из США, еще около 35% - на европейских. Инвесторы из стран Ближнего Востока и Азии занимают более 25%, российские фонды - 10%, заметил собеседник РБК.

Торги акциями "Детского мира" начнутся 8 февраля, тогда же и будет определена цена. Закрытие книги заявок прошло днем ранее, рассказал РБК источник.

"Детский мир" объявил об IPO в середине января 2017 года. Первоначально диапазон предложения был установлен между 85 и 105 руб. за акцию. В рамках IPO акционеры "Детского мира", в том числе менеджеры компании, АФК "Система" и РКИФ , планировали продать до 247,9 млн акций. Таким образом, общая стоимость проданных акций может составить от 21,1 млрд до 26 млрд руб., а оценка всей компании - от 62,8 млрд до 77,6 млрд руб.

АФК "Система", у которой сейчас 72,57% акций, планирует остаться основным владельцем компании. Еще 1,79% - у гендиректора "Детского мира" Владимира Чирахова, остальными акциями компании (1,98%) владеет менеджмент "Системы". Долю в 23,1% за 9,75 млрд руб. в 2015 году приобрел РКИФ , основанный в 2012 году Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation.

"Детский мир" объединяет сеть из 525 одноименных магазинов, а также управляет еще 45 магазинами под брендом ELC. Компания является крупнейшим игроком на рынке детских товаров с долей рынка 12,3%, по данным INFOLine Retail Russia TOP в 2015 году. При этом, по прогнозам самого "Детского мира", по итогам 2016 года его выручка может вырасти на 30% - до 79,2–79,8 млрд руб.