РКИФ купил 23,1% "Детского мира" за 9,75 млрд рублей, ритейлер оценен в 42 млрд рублей

Интерфакс, 09.01.2016

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС - Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), учредителями которого являются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation (CIC), приобрел 23,1% акций ОАО "Детский мир" (MOEX: DTMC) у ЗАО "ДМ Финанс", "дочки" АФК "Система" (MOEX: AFKS), за 9,75 млрд рублей, говорится в сообщениях РФПИ и АФК.

РКИФ получит два из десяти мест в совете директоров "Детского мира".

Исходя из суммы сделки, 100% "Детского мира" оценены в 42,2 млрд рублей. В июле 2013 года ритейлер в ходе сделки по выкупу блокпакета его акций у Сбербанка (MOEX: SBER) был оценен примерно в 18 млрд рублей, а в рамках покупки 1,08% гендиректором "Детского мира" Владимиром Чираховым в декабре 2014 года - в 34,5 млрд рублей.

АФК продает пакет ритейлера, чтобы сделать benchmark по стоимости перед IPO, заявлял основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков. "Система" собиралась провести IPO "Детского мира" на Лондонской фондовой бирже еще весной 2014 года, однако украинские события сорвали этот план. "Ритейлер" готов к IPO, которое может состояться весной 2016 года, если позволит рыночная ситуация, говорил в конце ноября прошлого года президент "Системы" Михаил Шамолин.

"Система" договорилась с РКИФ о продаже около 10% "Детского мира" еще в сентябре 2014 года, однако тогда сделка сорвалась из-за ареста В.Евтушенкова. В декабре того же года домашний арест с бизнесмена был снят. В мае 2015 года глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры о вхождении в капитал "Детского мира" возобновились.

Президент АФК "Система" Михаил Шамолин, процитированный в сообщении, назвал сделку с РКИФ важным событием для АФК "Система" с точки зрения реализации стратегии по монетизации активов. "Мы рады приветствовать РКИФ в качестве стратегического инвестора группы компаний "Детский мир", разделяющего наши взгляды на перспективы развития этого актива. Мы уверены, что инвестиции РКИФ усилят конкурентные преимущества группы компаний "Детский мир" и будут способствовать дальнейшему росту стоимости ее бизнеса", - сказал М.Шамолин.

"В последние несколько лет "Детский мир" демонстрирует двузначные темпы роста бизнеса и постоянно наращивает свою долю на рынке детских товаров России и Казахстана", - отметил глава АФК.

"Партнерство с АФК "Система" и "Детским миром" открывает большие возможности для РКИФ, и мы рады перевести его на новый этап развития и способствовать дальнейшему расширению группы компаний "Детский мир" в международном масштабе, включая Китай и другие страны", - заявил К.Дмитриев. "Сделка полностью соответствует нашей инвестиционной стратегии, ориентированной на рост среднего класса и его спроса на товары, особенно в регионах", - добавил он.

"Детский мир" объединяет сеть магазинов "Детский мир" и розничную сеть ELC (Early Learning Centre) и является крупнейшим розничным оператором торговли детскими товарами в России. По итогам 2015 года торговая сеть ритейлера включает 425 магазинов общей площадью 504 тыс. кв. м в 148 городах России и Казахстана.

Выручка "Детского мира" за 9 месяцев 2015 года увеличилась на 34,1%, до 40 млрд рублей. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) выросли на 13,8% за счет повышения среднего чека на 9,1%. OIBDA ритейлера возросла на 30%, до 2,9 млрд рублей, рентабельность OIBDA сократилась до 7,4% с 7,6%. Чистая прибыль "Детского мира" в январе-сентябре прошлого года составила 657 млн рублей, что на 7,2% больше показателя аналогичного периода 2014 года.