Российский государственный фонд намерен привлечь инвесторов из Азии при содействии Китайской инвестиционной корпорации
Российский фонд прямых
инвестиций (РФПИ) и Китайская инвестиционная корпорация (CIC) создали
совместный фонд прямых инвестиций, который будет работать с широким кругом
инвесторов, в том числе с «семейными офисами» в Азии.
Создание нового
российско-китайского инвестиционного фонда, завершенное лидерами двух
государств вчера в Пекине, стало значимым событием в сфере развития частных
инвестиций обеих стран.
Учредителями фонда
выступили CIC — государственный инвестиционный фонд Китая с капиталом 440 млрд
долларов США — и РФПИ — фонд с капиталом 10 млрд долларов США, созданный
российским правительством в прошлом году для осуществления прямых инвестиций
совместно с международными фондами прямых инвестиций, ГИФами и
транснациональными корпорациями.
Вчера состоялась
официальная церемония подписания учредительных документов фонда, в который РФПИ
и CIC вкладывают по 1 млрд долларов США. Фонд будет осуществлять прямые
инвестиции преимущественно в российские компании, но до 30% средств может быть
вложено в проекты на территории Китая.
Незадолго до церемонии
подписания документов генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил изданию
Asian Investor, что фонд уже рассматривает пять заранее отобранных сделок и
намерен приступить к инвестированию в ближайшие два месяца.
Впоследствии фонд привлечет
еще 1—2 млрд долларов США от институциональных и квалифицированных инвесторов,
преимущественно в Азии. По оценкам г-на Дмитриева, этот процесс займет 18
месяцев.
«Одна из сделок связана с
лесной промышленностью — с российской компанией, экспортирующей большие объемы
лесоматериалов в Китай, — сказал он. — Задача инвестирования состоит в повышении
уровня переработки на территории России для последующего экспорта в Китай
обработанной древесины, что позволит российской компании увеличить
рентабельность и обеспечит потенциал дальнейшего роста».
Он отметил, что РФПИ видит
схожие возможности в сфере логистики, и сослался на недавний визит в Россию
вице-премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна (Li Keqiang), который выразил надежду на
десятикратный рост российско-китайского торгового оборота в обозримом будущем.
«Открывается множество
возможностей в сфере логистики и портовой инфраструктуры, а также представляют
интерес сельское хозяйство и некоторые добывающие отрасли, — добавил Дмитриев.
— Таким образом, мы придерживаемся диверсифицированного подхода».
Штат совместного
российско-китайского фонда будет сформирован из сотрудников РФПИ и CIC. В
состав международного экспертного совета РФПИ входят такие видные деятели, как
председатель CIC Лоу Цзивэй (Lou Jiwei), руководитель Инвестиционного
управления Кувейта Бадер аль-Саад (Bader al-Saad) и председатель и генеральный
директор Корейской инвестиционной корпорации Чонг Сук-Чой (Chong Suk-Choi).
На вопрос о целевой
аудитории инвесторов в Азии г-н Дмитриев ответил: «В первую очередь, мы
намерены работать с государственными инвестиционными фондами, т. е. с крупными
фондами в таких странах, как Корея, Сингапур и Малайзия».
«Однако я также считаю, что
двери фонда будут открыты и для других инвесторов, таких как «семейные офисы»,
которым вариант самостоятельного инвестирования в Россию представляется слишком
проблематичным, тогда как формат совместного инвестирования вместе с CIC и
нашим фондом более целесообразен».
Он заметил, что Азия — один
из основных ориентиров фонда, указав на негативные представления инвесторов о
России, которая занимает 143-е место в индексе восприятия коррупции по версии
Transparency International.
По мнению г-на Дмитриева,
фонду есть к чему стремиться: объем китайских прямых инвестиций в Россию в
прошлом году составил менее 2 млрд долларов США при товарообороте между двумя
странами на уровне 83,5 млрд долларов США.
«Мнение о том, что [Россия]
представляет собой непростой рынок для инвестирования, вполне обоснованно, —
добавил он. — Однако мы считаем, что объем китайских инвестиций в Россию может
вырасти более чем в десять раз, поэтому целенаправленно работаем с инвесторами
из Азии».
Г-н Дмитриев отказался
привести какие-либо конкретные цифры относительно целевой доходности фонда,
заметив, что знает уровень ожиданий инвесторов — 20%. «Мы считаем, что в России
можно получить такую доходность», — добавил он.