Международный консорциум инвесторов завершил сделку по покупке крупного пакета акций российской энергетической компании «Энел ОГК-5» за 625 млн долларов

Пресс-релиз, 14.05.2012

AGC Equity Partners присоединилась к консорциуму инвесторов, приобретя акции на сумму 175 млн долл., что является крупнейшей инвестицией из стран Ближнего Востока в Россию

МОСКВА, 14 мая 2012 г. 9:00 – Консорциум инвесторов, в который входят Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ), Русэнерго Фонд компании Xenon Capital Partners, компанияAGC Equity Partners и инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance (MRIF), завершил сделку по покупке 26,43% акций ОАО «Энел ОГК-5», являющегося ведущим российским производителем энергии.

AGC Equity Partners предоставляет услуги в сфере прямых инвестиций, представляя инвесторов из стран Персидского залива. Покупка акций «Энел ОГК-5» данным инвестиционным фондом является крупнейшей в современной российской истории инвестицией из стран Ближнего Востока.

Русэнерго Фонд и AGC Equity Partners инвестировали в акции по 175 млн долл. каждый, РФПИ и Macquarie Renaissance – по 137,5 млн долл. Таким образом, общая сумма сделки составила 625 млн долл. Структура сделки допускает дополнительные выплаты продавцу, хотя это будет зависеть от создания определенного уровня доходности для консорциума инвесторов.

Стоит отметить, что данная сделка является крупнейшей не только с точки зрения иностранных инвестиций из стран Ближнего Востока в Россию, но и крупнейшей в области прямых инвестиций в энергетический сектор в российской практике. Инвестиционный консорциум становится партнером итальянской компании Enel, являющейся контролирующим акционером «Энел ОГК-5».

Наташа Цуканова, основатель и Управляющий директор компании Xenon Capital Partners, добавила:

«Мы рады, что сложная работа по закрытию сделки завершена. Это сотрудничество укрепило наши партнерские отношения с такими профессионалами инвестиционного рынка, как РФПИ, MRIF и AGC, представляющая инвесторов из стран Персидского залива. Все вместе мы нацелены на тесное сотрудничество с руководством «Энел ОГК-5», чьи управленческие качества мы оцениваем на самом высоком уровне».

Кирилл Дмитриев, Генеральный директор Российского Фонда Прямых Инвестиций, прокомментировал сделку:

«Мы рады приветствовать AGC Equity Partners, ведущую ближневосточную компанию в сфере прямых инвестиций, среди членов нашего консорциума в момент закрытия этой знаменательной сделки. Консорциум инвесторов приобретает долю в высококачественном активе российского энергетического сектора за привлекательную цену. Это прекрасный пример инвестиционных возможностей энергетической отрасли в РФ».

Валид Абу-Сууд (Walid Abu-Suud), co-CEO AGC Equity Partners, отметил:

«Мы рады заключить первую сделку на российском рынке, демонстрирующем стабильный рост и высокий инвестиционный потенциал. Эта сделка стала возможной благодаря соинвестированию РФПИ, государственного фонда прямых инвестиций, а также других ведущих инвесторов».

Дэмиен Сечен (Damian Secen), Генеральный директор инфраструктурного фонда Macquarie Renaissance, заявил:

«Энел ОГК-5» является быстро развивающимся высококачественным активом с отличной управленческой командой, собранной Enel. Присоединение MRIF к консорциуму инвесторов привнесет глобальный опыт финансирования, инвестиций и управления в инфраструктурных проектах».

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», продавшее 26,43% акций, планирует использовать привлечённые от продажи средства для финансирования инвестиционной программы, сфокусированной на строительство генерирующих энергообъектов в России в рамках исполнения договоров поставки мощности (ДПМ).

ОАО «Энел OГK-5» является ведущим российским оптовым производителем электрической и тепловой энергии. ОАО «Энел OГK-5» – динамично развивающаяся компания с центральным офисом в Москве, имеющая четыре производственных филиала по всей России: в Уральском регионе – Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, на Северном Кавказе – Невинномысская ГРЭС, в Центральной России – Конаковская ГРЭС. Совокупная установленная мощность электростанций компании составляет 9576 МВт для производства электричества и 2448 Гкал/ч для выработки тепловой энергии. В дополнение к приобретенному в данной сделке акционерному капиталу компании, доля компании «Enel Investment Holding B.V.» составляет 56,43%, Европейского банка реконструкции и развития – 5,12% и прочих миноритарных акционеров – 12,02%. Дополнительная информация доступна на сайте: www.ogk-5.com

Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) организован в июне 2011 года с капитализацией в размере 10 млрд долларов США, выделяемых российским правительством, для осуществления доходных инвестиций в капитал компаний на принципах соинвестирования. РФПИ реализовывает проекты прямых инвестиций, преимущественно в России. В рамках каждого инвестиционного проекта РФПИ привлекает инвестиционных партнеров, взнос которых как минимум не меньше взноса самого фонда, что должно стать катализатором роста прямых инвестиций в российскую экономику. Генеральный директор фонда — Кирилл Дмитриев. www.rdif.ru

Xenon Capital Partners – инвестиционная и финансово-консалтинговая компания, специализирующаяся на работе в российском энергетическом секторе. Xenon основана в 2009 году. Компания управляет инвестиционным портфелем Русэнерго Фонда – крупнейшего в России фонда в сфере энергетики, средства которого инвестированы в акции электрогенерирующих и электросетевых российских компаний. В настоящее время Русэнерго Фонд является крупнейшим российским энергетическим фондом в России. www.xenoncp.com

AGC Equity Partners – международная управляющая компания, имеющая офисы в Лондоне и странах Ближнего Востока. Компания осуществляет инвестиции в альтернативные активы, используя различные управленческие стратегии, при этом основной акцент делая на сфере частных инвестиций. Дополнительная информация доступна на сайте www.agcequitypartners.com

Инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance управляется совместно компаниями Macquarie и «Ренессанс». Это первый крупный частный фонд, ориентированный на инвестиции непосредственно в инфраструктурные объекты в России и других ключевых странах СНГ. MRIF имеет диверсифицированный портфель акций инфраструктурных активов в секторе транспорта (Brunswick Rail), электроэнергетики (GSR Energy) и телекоммуникаций («Русские башни»). Фонд продолжает активный поиск перспективных объектов для инвестиций, которые позволили бы внести значительный вклад в модернизацию инфраструктуры в регионе.www.macquarie.com

Контакты для получения дополнительной информации:

РФПИ:

Куинн Мартин

Тел. +7 495 797 3790

quinn@frontierpr.com

Xenon Capital Partners:

Гамид Гаибов

Тел. +7 495 644 1108

hamid.gayibov@xenoncp.com

AGC Equity Partners:

Glen Andrews

Тел. +44 (0) 20 7959 3471

gandrews@agcequitypartners.com

Macquarie Group:

Amanda Mitchell

Тел. +44 20 3037 2311

amanda.mitchell@macquarie.com

«Ренессанс Капитал»:

Дарья Хиленкова

Тел. +7 (916) 805 4926

dkhilenkova@rencap.com