ММВБ-РТС при поддержке РФПИ привлекла в капитал первого зарубежного инвестора

Прайм, 30.01.2012
Меняется редакция заголовка; текст разбит подзаголовками; добавлены комментарии первого зампреда ЦБ Улюкаева (в четвертом абзаце и в разделе "Знаковое событие"), контекст и бэкграунд (пятый-шестой и предпоследний абзацы).

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили сделку по приобретению пакетов акций российской биржи ММВБ-РТС в размере 6,29% и 1,25% соответственно, говорится в совместном пресс-релизе банка, фонда и биржи.

Пакеты акций были приобретены у биржи, сообщили стороны сделки. Стоимость сделки стороны не раскрывают.

Источник на рынке сообщил агентству "Прайм", что ЕБРР и РФПИ приобрели акции с дисконтом к той оценке, которая была сделана в рамках объединения ММВБ и РТС. Эту информацию подтвердил "Прайму" первый заместитель председателя Банка России, основного акционера биржи, Алексей Улюкаев. "С небольшим дисконтом", - уточнил он.

ЕБРР летом 2010 года намеревался приобрести 10% пакет акции РТС у банка "КИТ Финанс" , однако не получил одобрения российских регулирующих органов. В частности, против сделки высказался глава ФСФР Владимир Миловидов. Именно в то время начались переговоры между ММВБ и РТС о покупке последней.

При объединении бирж 100% акций РТС оценены в 34,5 миллиарда рублей, 100% акций ММВБ – в 103,5 миллиарда рублей. Акции РТС были обменяны на акции объединенной биржи в соотношении 1 к 3. Летом прошлого года президентММВБ-РТС Рубен Аганбегян оценивал стоимость объединенной биржи в 140 миллиардов рублей.

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ
Улюкаев обращает внимание на то, что иностранный инвестор был привлечен в капитал биржи при поддержке РФПИ.

"Эта сделка важна не только со стороны продавца, но и со стороны покупателя. Это первая сделка, в которой РФПИ принимает участие как соинвестор. Мне кажется, что это весьма знаковое событие", - сказал первый зампред ЦБ.

Он подтвердил планы Центробанка по поэтапному выходу из капитала ММВБ-РТС, сообщив, что доля Банка России в бирже после объединения составляет 24,3%. "У нас будет первый этап – IPO, в котором мы не будем принимать участие. После этого будем определяться по другим этапам выхода из капитала. Мы не исключаем любого варианта: и продажа стратегическому инвестору, и продажа российскому инвестору, и продажа международной организации. Но пока рано об этом говорить", - сказал Улюкаев.

По его словам, ЦБ не обсуждал с ЕБРР вопрос о продаже своей доли в объединенной бирже.

Улюкаев подтвердил, что участвовавшие в сделке акции биржи находились на балансе ЗАО "ММВБ" (небольшая часть) и "ММВБ Финанс" и ранее предназначались для будущей опционной программы.

"Изначально было такое соображение. Но на фоне объединения двух бирж требуется новая стратегия, которая сейчас в работе. И эта новая стратегия даст основания для разработки опционной программы. Сейчас неактуально держать на балансе такое количество, по сути, казначейских акций под не совсем понятную опционную программу", - сказал первый зампред ЦБ.

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ
"Данный инвестиционный проект является частью долгосрочной стратегии по развитию рынка капитала в России и повышению привлекательности новой объединенной биржи как на региональном, так и на международном уровне. Решение ЕБРР и РФПИ войти в состав акционеров биржи ММВБ-РТС также способствует созданию в Москве конкурентоспособного финансового центра международного масштаба. Впервые за 20 лет существования ЕБРР, который финансирует проекты в 29 странах мира, банк входит в капитал фондовой биржи", - отмечается в сообщении участников сделки.

Размер доли дает ЕБРР право выдвинуть кандидата в совет директоров - орган управления биржи, определяющий общую стратегию ее развития и утверждающий стандарты для листинга и отчетности.

Для РФПИ, который был создан всего шесть месяцев назад, это первая сделка. РФПИ – инвестиционный фонд с запланированным капиталом в 10 миллиардов долларов, созданный правительством РФ для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики как в России, так и за рубежом. РФПИ призван выступать соинвестором крупнейших фондов прямых инвестиций, суверенных фондов, стратегических и других финансовых инвесторов, тем самым способствуя привлечению иностранных инвестиций в Россию. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил агентству "Прайм", что фонд входит в капитал биржи на пять-семь лет.

"Мы выкупили акции у самой биржи, поэтому средства пойдут на развитие ее инфраструктуры... Очень важно, что сделка состоялась до выборов президента РФ в марте. Это подтверждает, что инвесторы верят в Россию", - подчеркнул Дмитриев.

По его словам, РФПИ планирует задействовать свои обширные связи с суверенными фондами и другими ведущими инвесторами, чтобы помочь ММВБ-РТС привлечь дополнительные инвестиции еще до первичного размещения и тем самым сделать IPO компании еще более перспективным.

"Нестабильность в мировой экономике вынуждает сейчас активнее работать в направлении усиления позиций российских рынков капитала с целью создания ликвидности для развития внутренней экономики страны, и создание объединенной биржи является для данного процесса ключевым событием", – прокомментировал сделку первый вице-президент ЕБРР Варел Фриман.

В свою очередь, президент ММВБ-РТС Рубен Аганбегян заявил: "Этот шаг со стороны ЕБРР и РФПИ показывает, что проводимые в стране реформы достигают своей цели: российский рынок привлекателен для западного инвестора, и инвестиционный климат в России улучшается. Появление в составе акционеров инфраструктурной организации таких крупных и престижных финансовых институтов очень важно для построения в Москве международного финансового центра".

Крупнейшие российские фондовые биржи ММВБ и РТС 19 декабря 2011 года завершили юридическое объединение бизнесов и начали работать на объединенной площадке с временным названием "ММВБ-РТС". В этот же день - 19 декабря - состоялось размещение допэмиссии акций объединенной биржи путем конвертации в них акций РТС. В итоге уставный капитал ОАО "ММВБ-РТС" был увеличен на треть – с 1,66 миллиарда рублей до 2,2 миллиарда рублей.

ММВБ-РТС входит в топ-20 крупнейших мировых фондовых бирж по объему торгов, а также в топ-10 крупнейших деривативных бирж мира по объему торгов производными инструментами.