РКИФ и ПАО АФК «Система» успешно завершили Предложение 175 млн акций компании «Детский мир»

Пресс-релиз, 22.11.2019

Москва, 22 ноября 2019 г. – Российско-китайский инвестиционный фонд (далее – «РКИФ»), учрежденный Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией, совместно с ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система») (LSE: SSA; MOEX: AFKS), публичной российской диверсифицированной холдинговой компанией (далее совместно – «Продающие акционеры»), объявляет об успешном завершении сделки по предложению (далее – «Предложение») акций компании «Детский мир» (далее – «Компания»).

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛОЖЕНИИ

  • Размер Предложения составит 175 млн существующих акций Компании, что соответствует 23,7% акционерного капитала «Детского мира».
  • Стоимость одной акции Компании в рамках Предложения была установлена на уровне 91 руб.
  • После реализации Предложения доля акций Компании в свободном обращении составит 57,6%.
  • По результатам Предложения Продающие акционеры получат приблизительно 15 925 млн руб.
  • По итогам сделки доля РКИФ в уставном капитале Компании составит 9,0%, АФК «Система» – 33,4%. .
  • Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ», UBS Investment Bank и «ВТБ Капитал» выступили глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки.
  • Продающие акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ и генеральный со-директор РКИФ, сказал:
«Предложение оказалось успешным для РФПИ, РКИФ и наших соинвесторов и сыграло важную роль в повышении ликвидности акций компании. Инвестиционные фонды и институциональные инвесторы из США, Европы и других регионов мира выразили высокую заинтересованность в приобретении акций «Детского мира». РКИФ остается существенным миноритарным акционером «Детского мира», так как мы верим в успех компании и ее дальнейший рост».

Ху Бин, генеральный со- директор РКИФ, сказал:
«Предложение «Детского мира» подтвердило растущий интерес к ведущим российским компаниям со стороны международного инвестиционного сообщества. Мы гордимся тем, что являемся частью такой истории успеха в России. «Детский мир» имеет все возможности для успешного развития и будет продолжать расширяться, и мы надеемся, что присутствие РКИФ в составе акционеров и участие в управлении компанией будут способствовать дальнейшему росту и повышению ее эффективности».

***

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 70 проектов общим объемом свыше 1,5 трлн рублей, охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более 40 млрд долларов. Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.rdif.ru

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – фонд прямых инвестиций, целью которого является обеспечение конкурентоспособной доходности по инвестиционным проектам, способствующим развитию двустороннего экономического сотрудничества между Россией и Китаем. . Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.rcif.com

ПАО АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. Ее выручка в 2018 г. достигла 777,4 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2018 г. составили 1,1 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции АФК «Система» допущены к торгам под тикером AFKS на Московской бирже. . Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.sistema.com

Группа компаний «Детский мир» – мультиформатный оператор розничной торговли, лидер в сегменте детских товаров в России. Группа компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сети магазинов ELC (в России) и ABC, сеть товаров для животных «Зоозавр». По данным на 30 сентября 2019 г., сеть магазинов «Детский мир» представлена 710 магазинами, расположенными в 266 городах России, Казахстана и Беларуси. Розничная сеть ELC в России представлена 48 магазинами, сеть ABC – 14 магазинами. Сеть товаров для животных «Зоозавр» представлена восемью магазинами. Совокупная торговая площадь магазинов Группы компаний на 30 сентября 2019 г. – 794 тыс. кв. м. . Дополнительную информацию можно найти на сайтах: www.detmir.ru, www.elc-russia.ru, ir.detmir.ru

Контактные лица для получения дополнительной информации:
Арсений Палагин
Российский фонд прямых инвестиций
Пресс-секретарь
Тел: +7 495 644 34 14, доб. 2395
Моб: +7 916 110 31 41
E-mail: arseniy.palagin@rdif.ru

Джесси Чжен
Российско-китайский инвестиционный фонд
Пекин, КНР
Тел.: +86 10 5762 9000
Факс: +86 10 57629111
jie.zheng@rcif.com

Юрий Трофимов
Российско-китайский инвестиционный фонд
Москва, Россия
Тел.: +7 (495) 230-05-55 ext. 4243
Моб.: +7 (985) 765-13-12
yury.trofimov@rcif.com

АФК «Система»
Николай Минашин
IR-служба
Тел.: +7 (495) 730 66 00
n.minashin@sistema.ru

Пресс-служба
Сергей Копытов
Тел.: +7 (495) 228 15 32
kopytov@sistema.ru

ПАО «Детский мир»
Надежда Киселева
PR-директор
Тел.: +7-495-781-08-08, доб. 2041
Моб.: +7-985-992-78-57
nkiseleva@detmir.ru

Сергей Левицкий
Директор по связям с инвесторами
Тел.: +7-495-781-08-08, доб. 2315
Моб.: +7-903-971-43-65
slevitskiy@detmir.ru