РКИФ и ПАО АФК «Система» запускают предложение акций компании «Детский мир»

Пресс-релиз, 15.11.2019

 

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, БУДЬ ТО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, 
В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, 
ГДЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПРОДАЖИ ЗАПРЕЩЕНЫ ЗАКОНОМ

Москва, 15 ноября 2019 г. – Российско-китайский инвестиционный фонд (далее – «РКИФ», учрежден Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией), совместно с ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система») (LSE: SSA; MOEX: AFKS, публичная российская диверсифицированная холдинговая компания), объявляют о запуске сделки по предложению (далее – «Предложение») не менее 150 млн существующих акций компании «Детский мир» (далее – «Компания»).

 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛОЖЕНИИ

·      В рамках Предложения акции будут продаваться (i) за пределами США в соответствии с Положением S закона США «О ценных бумагах» 1933 г. в действующей редакции (далее – «Закон о ценных бумагах»); и (ii) на территории США определенным квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с определениями и требованиями Правила 144A Закона о ценных бумагах

·      Предлагаться будут только уже эмитированные акции Компании, принадлежащие АФК «Система» и РКИФ через его инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited (далее совместно – «Продающие акционеры»)

·      В связи с Предложением на http://corp.detmir.ru/en/press-centre/newsопубликован меморандум о предложении ценных бумаг от 15 ноября 2019 г.

·      В связи с Предложением Компания проведет ряд встреч с инвесторами начиная с 18 ноября 2019 г.

·      Формирование книги заявок начнется 18 ноября и завершится ориентировочно 21 ноября 2019 г.

·      Количество предлагаемых акций и цена Предложения будут определены по окончании формирования книги заявок, после этого результаты Предложения будут объявлены в кратчайшие сроки 

·      Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал» выступают глобальными соорганизаторами и букранерами сделки

Проводя Предложение, РКИФ и АФК «Система» рассчитывают существенно увеличить долю акций Компании в свободном обращении и повысить их ликвидность для реализации потенциала роста фундаментальной стоимости Компании в интересах всех акционеров «Детского мира».

АФК «Система» планирует использовать поступления от Предложения в общекорпоративных целях, в том числе для возможного погашения долговых обязательств. 

Исходя из предполагаемого минимального размера Предложения (150 млн акций), по его результатам РКИФ сохранит за собой не более 9,7%, а АФК «Система» – не более 36,0% акций Компании соответственно.

Продающие акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ и генеральный содиректор РКИФ, сказал:

«Компания «Детский мир» демонстрирует высокие показатели и отличную доходность, поэтому Предложение является отличной возможностью для новых инвесторов принять участие в дальнейшем развитии Компании. После завершения Предложения РКИФ останется крупным акционером «Детского мира». Мы уверены в надежности бизнес-модели компании и ожидаем, что доходность для инвесторов продолжит расти в будущем».

Ху Бингенеральный содиректор РКИФ, отметил:

«РКИФ останется крупным акционером «Детского мира». Инвестиция в «Детский мир» – это один из примеров успеха китайских инвестиций в России, доказывающий интерес к вложению средств в Россию. Мы ожидаем, что в ближайшие годы доля рынка Компании продолжит увеличиваться, как на рынке товаров для детей, так и на рынке товаров для животных. Компанию возглавляет опытная команда руководителей, и у «Детского мира» имеется эффективная и устойчивая система корпоративного управления».

 

Андрей Дубовсков, президент и председатель правления ПАО АФК «Система», заявил:

«С тех пор как мы начали изучать варианты монетизации нашей доли в  «Детском мире», мы ставили себе цель обеспечить  всем акционерам Компании возможность получать доходы от  ее успешной финансовой и операционной деятельности. Позитивные отзывы инвесторов и настроение рынка дают нам основания полагать, что увеличение доли акций в свободном обращении привлечет больше инвесторов в Компанию и повысит ликвидность ее акций, что в конечном итоге будет выгодным для всех акционеров  «Детского мира». Поскольку АФК «Система» сохранит существенную долю в Компании, мы считаем, что эта сделка соответствует интересам всех ключевых стейкхолдеров. Денежные средства, полученные АФК «Система» от сделки, позволят продолжить  снижение нашей долговой нагрузки, а также поддержат нашу  инвестиционную деятельность».

 

***

 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) – суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный в 2011 г. для осуществления прямых инвестиций в российские компании совместно с ведущими финансовыми и стратегическими международными инвесторами. РФПИ играет роль катализатора в привлечении прямых инвестиций в Россию. Управляющая компания РФПИ расположена в Москве. К настоящему времени РФПИ успешно осуществил совместно с иностранными партнерами более 70 проектов в 95% регионов Российской Федерации на общую сумму более 1,5 трлн руб. Компании, в которые инвестирует РФПИ, насчитывают свыше 800 тыс. сотрудников и генерируют выручку, превышающую 6% ВВП России. РФПИ также привлек более $40 млрд иностранного капитала в российскую экономику, выстроив ряд долгосрочных стратегических партнерств с ведущими международными инвесторами из более чем 15 стран. Дополнительную информацию см. на сайте www.rdif.ru

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ)– фонд прямых инвестиций, целью которого является обеспечение конкурентоспособной доходности по инвестиционным проектам, способствующим развитию двустороннего экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Дополнительную информацию см. на сайтеwww.rcif.com

ПАО АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. Ее выручка в 2018 году достигла 777,4 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2018 г. составили 1,1 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции Компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.sistema.ru

Группа компаний «Детский мир» – мультиформатный оператор розничной торговли, лидер в сегменте детских товаров в России. Группа компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сети магазинов ELC (в России) и ABC, сеть товаров для животных «Зоозавр». По данным на 30 сентября 2019 г. сеть магазинов «Детский мир» представлена 710 магазинами, расположенными в 266 городах России, Казахстана и Беларуси. Розничная сеть ELC в России представлена 48 магазинами, сеть ABC – 14 магазинами. Сеть товаров для животных «Зоозавр» представлена восемью магазинами. Совокупная торговая площадь магазинов Группы компаний на 30 сентября 2019 г. – 794 тыс. кв. м. Дополнительную информацию см. на сайтах www.detmir.ruwww.elc-russia.ruir.detmir.ru

Контакты для получения дополнительной информации:

 

Арсений Палагин                                  

Российский фонд прямых инвестиций

Пресс-секретарь                                    

тел.: +7 495 644 34 14, доб. 2395

моб.: +7 916 110 31 41

эл. почта: arseniy.palagin@rdif.ru

 

Джесси Чжэн

Российско-китайский инвестиционный фонд

Пекин, КНР

тел.: +86 10 5762 9000

факс: +86 10 57629111

jie.zheng@rcif.com                

 

 

Юрий Трофимов

Российско-китайский инвестиционный фонд

Москва, Россия

тел.: +7 (495) 230-05-55 доб. 4243

моб.: +7 (985) 765-13-12

yury.trofimov@rcif.com

АФК «Система»

 

Николай Минашин 

IR-служба

тел.: +7 (495) 730 66 00

n.minashin@sistema.ru

 

Пресс-служба

Сергей Копытов 

тел.: +7 (495) 228 15 32 

kopytov@sistema.ru

 

ПАО «Детский мир»

 

Надежда Киселева

PR-директор

тел: +7-495-781-08-08, доб. 2041

моб.: +7-985-992-78-57

nkiseleva@detmir.ru

 

Сергей Левицкий

Директор по связям с инвесторами

тел: +7-495-781-08-08 доб. 2315

моб.: +7-903-971-43-65

slevitskiy@detmir.ru

 

 

Важное сообщение

Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, предназначена исключительно для целей данного объявления. Читая настоящее объявление, Вы соглашаетесь соблюдать нижеизложенные ограничения. Ни настоящее объявление (ни любая его часть) не должны рассматриваться как предложение или запрос на предложение для покупки или подписки на любые ценные бумаги какого-либо юридического лица; настоящее объявление (любая его часть) равно как и факт его распространения, не должны представлять собой основу для вступления в любые договорные отношения, обязательства или принятия инвестиционного решения.

Некоторые утверждения, изложенные в настоящем объявлении, не являются историческими фактами и представляют собой прогнозные заявления. Прогнозные заявления включают в себя утверждения, касающиеся Российско-Китайского Инвестиционного Фонда, ПАО АФК «Система» (совместно именуются «Продающие акционеры») или ПАО «Детский мир» («Компания»), их планы, ожидания, прогнозы, ориентиры, задачи, цели, стратегии, будущие события, будущие доходы или результаты, капитальные затраты, финансовые потребности, планы или намерения, связанные с приобретениями, конкурентными преимуществами и недостатками, финансовым положением, а также будущими операциями и развитием, бизнес-стратегией Компании или Продающих акционеров, тенденциями, которые Компания или Продающие Акционеры ожидают в экономической отрасли, политической и правовой среде, в которой Компания или Продающие Акционеры осуществляют свою деятельность, и иную любую информацию, которая не является исторической информацией. 

По своему характеру прогнозные заявления связаны как с общими, так и с отдельными неотъемлемыми рисками и неопределенностями, а также с риском того, что заявленные прогнозы, отдельные прогнозируемые показатели и другие прогнозные заявления не будут достигнуты. С учетом этих рисков и неопределенностей Вам не следует чрезмерно полагаться на такие прогнозные заявления. Ни Компания, ни Продающие Акционеры не намерены и не принимают на себя никаких обязательств по обновлению какого-либо прогнозного заявления, содержащегося в настоящем объявлении.

Ни для каких целей нельзя полагаться на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, или на ее полноту. Компания или иное лицо от имени Компании, Продающие Акционеры или соответствующие директора, должностные лица или сотрудники, или какое-либо иное лицо не предоставляют никаких гарантий или заверений (ни явных, ни подразумеваемых) в отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящем объявлении; Компания, Продающие акционеры или их аффилированные лица, консультанты, агенты, директора, должностные лица или сотрудники, а также какое-либо другое лицо не несут никакой ответственности за любые убытки, возникшие прямо или косвенно из-за любых ошибок или упущений в информации, указанной в настоящем объявлении, или возникшие в результате использования такой информации, или иным образом возникшие в связи с ней.

Настоящее объявление и информация, содержащаяся в нем, предназначены только для информационных целей; ни настоящее объявление (ни любая его часть) не представляют собой часть какого-либо предложения или запроса предложения о приобретении или отчуждении ценных бумаг в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии или Японии или в любых других юрисдикциях, в которой такое предложение или запрос является незаконным. Ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, («Акции») не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года («Закон о ценных бумагах») или в соответствии с применимыми законами о ценных бумагах любого штата или другой юрисдикции США, Канады, Австралии или Японии. Акции не могут быть предложены к приобретению или проданы в Соединенных Штатах Америки до тех пор, пока они не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или не предложены по сделке, освобождающей или не подпадающей под требования регистрации по Закону о ценных бумагах и законов о ценных бумагах любого соответствующего штата или другой юрисдикции Соединенных Штатов Америки. В Соединенных Штатах Америки не осуществляется публичное предложение Акций.

Настоящее объявление распространяется только и направляется только (1) в государствах, являющихся членами Европейской экономической зоны, лицам, которые являются «квалифицированными инвесторами» в значении Регламента (ЕС) 2017/1129, или (2) Соединенном Королевстве (i) лицам, которые имеют профессиональный опыт в вопросах, относящихся к инвестиционной деятельности в соответствии со статьей 19(5) Акта о финансовых услугах и рынках 2000 (Продвижение финансовых продуктов) Приказа 2005 с поправками («Приказ»), (ii) лицам, подпадающим под статью 49(2)(a)-(д) Приказа, или (iii) лицам, которым приглашение или предложение к участию в инвестиционной деятельности может быть направлено или предоставлено на законных основаниях (лица, указанные (1) и (2), совместно именуются «Соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, к которой относятся материалы, доступна только Соответствующим лицам, и может осуществляться только Соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не должно действовать в соответствии или полагаться на настоящее объявление или какую-либо его часть.

Настоящее объявление не является офертой или предложением сделать оферту или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации.