Saudi Aramco договорилась о первой инвестиции в Россию

РБК, 14.10.2019

Саудовская госкомпания вместе с РФПИ выкупит долю "Роснано" в нефтесервисной компании "Новомет". Сумма сделки составит около $200 млн, это будет первая инвестиция саудовской госкомпании в Россию 

Саудовская государственная компания, один из крупнейших в мире производителей нефти Saudi Aramco, суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали обязывающие документы о покупке 30,76% нефтесервисной компании "Новомет" у "Роснано". Об этом было объявлено 14 октября на Российско-саудовском инвестицонном форуме в Эр-Рияде в присутствии президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Но в протоколе межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая состоялась в преддверии форума в начале июня в Москве, говорится, что примерная стоимость совместного проекта Saudi Aramco, PIF и РФПИ по производству нефтепогружного оборудования (им как раз занимается "Новомет") составляет $659 млн. Но эта сумма не учитывает долг компании - около 20-25 млрд руб., уточнили два источника, близких к разным сторонам сделки. Таким образом, "Роснано" может продать свою долю за $200 млн (12,8 млрд руб. по курсу ЦБ на 14 октября), а с учетом долга - примерно за 7 млрд руб. Совет директоров "Роснано" еще весной утвердил минимальную оценку пакета в "Новомете" в 7,5 млрд руб.

Эта сделка станет первой совместной инвестиций РФПИ и Saudi Aramco в рамках энергетической платформы, созданной в 2017 году с участием PIF, которая нацелена на вложения в энергетический сектор России с возможностью последующей локализации бизнеса в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке, отметил представитель РФПИ. "Это первая инвестиция с Saudi Aramco не только в рамках совместной энергетической платформы, но и в Россию в целом", - заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Завершение сделки произойдет после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), говорится в сообщении РФПИ. Консорциум с участием РФПИ и Saudi Aramco и PIF подал первое ходатайство о покупке доли в "Новомете", обращение за разъяснением, еще в феврале 2019 года, а второе (об одобрении сделки) - в конце сентября. "У заявителя запросили дополнительную информацию. Ходатайство находится на рассмотрении", - сообщил РБК представитель ФАС. Ожидается, что сделка будет завершена до конца года, уточнил один из собеседников РБК.

Насосы для Саудовской Аравии и Ближнего Востока

"Новомет", две промышленные площадки которой и штаб-квартира находятся в Перми, занимается производством нефтепогружного оборудования и оказанием услуг по буровому сервису нефтяным компаниям в России и за рубежом. По данным РФПИ, компания занимает шестое место в мире среди поставщиков решений для нефтедобычи (3,9% глобального рынка нефтесервисного оборудования).

"Роснано" вместе с фондами Baring Vostok и Russia Partners вложились в "Новомет" в 2011 году. За это время госкомпания инвестировала в подрядчика 3,92 млрд руб. - непосредственно в проект, а фонды покупали доли основателей, отмечает представитель "Роснано". Сейчас у шести основателей осталось 49,9% компании. "За последние девять лет при участии "Роснано" "Новомет" стала одним из лидеров российского рынка нефтесервисного оборудования и вошла в топ-10 мирового рынка. Инвестиции "Росано" позволили компании модернизировать пермское производство погружных насосов для нефтедобычи, увеличить выручку в 3,5 раза до 23,2 млрд рублей, расширить международную сеть поставок оборудования до 25 стран и открыть 12 сервисных центров по обслуживанию оборудования по всему миру", - заявил предправления УК "Роснано" Анатолий Чубайс (его слова приводятся в сообщении).

Чубайс ожидает, что приход в "Новомет" стратегического инвестора в лице одной из крупнейших в мире нефтедобывающих компаний Saudi Aramco укрепит высокий статус ройссийской фирмы на международном рынке нефтесервиса и придаст новый импульс для ее развития. РФПИ в партнерстве с Saudi Aramco и PIF намерен существенно расширить бизнес "Новомета" в Саудовской Аравии и на других ключевых рынках Ближнего Востока, подтвердил Дмитриев. По его словам, "Новомет" сможет расширить портфель заказов на производство и обслуживание оборудования, а также получит возможности для дальнейших разработок и создания обновленной линейки продукции".

Это уже не первая попытка привлечь стратегического инвестора. Ранее 100% компании собиралась купить американская нефтесервисная космпания Halliburton, но в начале 2018 года она отозвала свое ходатайство из ФАС. Тогда руководитель службы Игорь Артемьев предположил, что Halliburton ждет очередных санкций против России и американцы "просто чувствуют в этой ситуации, что им самим уже не надо ничего". "Если сравнивать со сделкой с Halliburton, который выступал стратегическим инвестором с премией за 100% "Новомета", то консорциум с участием Saui Aramco и РФПИ выступает скорее как финансовый инвестор", - сказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. Тем не менее, даже договорившись о продаже этому консорциуму, "Роснано" могло заработать на этой инвестиции более 3,5 млрд руб.

"Baring Vostok не планирует участвовать в сделке с Saudi Aramco и РФПИ, но рассматривает возможность продажи своей доли в компании и ведет переговоры с потенциальными покупателями", - сказал РБК представитель инвестфонда.