Расширение консорциума инвесторов поможет Совкомбанку в развитии бизнеса, M&A и подготовке к IPO - РФПИ

Интерфакс, 22.01.2019

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Расширение консорциума инвесторов поможет Совкомбанку в развитии бизнеса, M&A и положительно скажется на проведении потенциального IPO, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который вместе с иностранными партнерами примет участие во втором раунде инвестиций в кредитную организацию.

В состав консорциума вошли РФПИ, Российско-японский инвестиционный фонд (создан РФПИ, Japan Bank for International Cooperation и JBIC IG Partners), а также ряд ближневосточных суверенных фондов. Соответствующее объявление было сделано во вторник в рамках визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию.

В пятницу Совкомбанк, недавно привлекший ряд иностранных инвесторов в капитал, сообщил, что планирует разместить еще одну допэмиссию акций в пользу РФПИ и партнеров. Акционеры приняли решение увеличить уставный капитал кредитной организации на 100 млн рублей - до 1,971 млрд рублей. Банк по закрытой подписке планирует разместить 1 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.

Допэмиссию планируется разместить в пользу Российско-японского инвестиционного фонда, Ayar International Investment Company (Саудовская Аравия), Bahrain Mumtalakat Holding Company (Бахрейн), а также ряда структур Российского фонда прямых инвестиций и иностранных партнеров.

Иностранные инвесторы вошли в капитал Совкомбанка в рамках предыдущей допэмиссии акций, размещенной в августе 2018 года. По ее итогам РФПИ и иностранные инвесторы получили 5,8% акций Совкомбанка, бывшие собственники Росевробанка - 2,5%. Кредитная организация, разместив 1,6 млрд обыкновенных акций, в рублях привлекла 3,9 млрд рублей, в валюте - $89,4 млн (в общей сложности 9,7 млрд рублей). Иностранные фонды совокупно вложили средства на сумму $106 млн.

Фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund через Ayar International Investment Company владеет 1,7% банка, Российско-китайской инвестиционный фонд контролирует 2,2%. Из материалов банка на сайте ЦБ РФ следовало, что RDIF Co-Investment Partnership IV через Pangoro Holdings Ltd владеет 1,1% Совкомбанка, "РФПИ Управление инвестициями - 25" - 0,3%, на долю миноритариев приходится 0,6% акций. При этом в отчете кредитной организации уточнялось, что 1,1% его акций принадлежит Qatar Investment Authority (суверенный инвестиционный фонд Катара), 0,6% - инвесткомпании SBI Holdings (Япония), 0,3% - ближневосточным суверенным фондам.

Основным акционером Совкомбанка с долей в 91,67% является Sovco Capital Partners N. V. Братья Сергей и Дмитрий Хотимские владеют 35,81% капитала (37,34% голосов) Sovco Capital Partners, предправления банка Дмитрий Гусев - 7,19% капитала (7,49% голосов) этой компании. Совкомбанк по итогам третьего квартала 2018 года занял 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".