Московская биржа завершила IPO

Российская газета, 15.02.2013

Московская биржа объявила об успешном завершении IPO. В официальном сообщении ММВБ-РТС отмечается, что цена первичного публичного размещения акций установлена в рамках объявленного коридора на уровне 55 рублей за акцию. Рыночная капитализации биржи на момент начала торгов составляет около 126,9 млрд рублей (4,2 млрд долл.).

Книга заявок в рамках IPO Московской биржи была закрыта вчера в 19.00 по московскому времени. При этом заявок поступило на примерно 1 млрд долларов при планируемом объеме размещения в 500 млн долларов.

Такой объем размещения будет достигнут при условии, что в течение стабилизационного периода никакие акции не будут выкуплены с рынка. Стабилизационным агентом выступает ВТБ Капитал, в течение стабилизационного периода максимальной продолжительностью до 30 дней он имеет право приобрести на рынке до 13% обыкновенных акций компании, проданных в рамках размещения.

После IPO объем акций в Московской бирже в свободном обращении составит примерно 30%. Торги акциями начались на собственной торговой площадке биржи сегодня в 12.05 по московскому времени под кодом MOEX.

Председатель Наблюдательного совета Московской Биржи, зампред ЦБ РФ Сергей Швецов назвал IPO биржи важнейшим событием как для нее самой, так и для всего российского финансового рынка в целом. Председатель правления биржи Александр Афанасьев добавил, что, разместив свои акции исключительно в России, Московская биржа не только установила рекорд среди локальных IPO, но и сделала важный шаг как в своем корпоративном развитии, так и в расширении перспектив российского финансового рынка.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев отмечал положительную роль Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который выступает в качестве одного из инвесторов в первичное размещение акций Московской биржи.

"РФПИ всегда разделяет риски - с ним приходят и другие инвесторы. Одно это уже позволяет хорошую часть книги закрыть. Есть интерес и у других инвесторов", - сказал он.

Что касается привлечения западных институциональных инвесторов на российский рынок, как отметил заместитель гендиректора Института развития финансовых рынков Валерий Петров, опыт IPO Московской биржи показывает, что это очень сложный процесс.

По его мнению, предстоящее SPO ВТБ на отечественном фондовом рынке могло бы стать поворотным событием в реальном привлечении иностранных долгосрочных инвесторов, а не спекулянтов. Однако одним из ключевых условий превращения Москвы в мировой финансовый центр является наличие в ней международно-признанной финансовой инфраструктуры.

"Те совокупные риски, которые готовы брать на себя иностранные инвесторы, с учетом политической ситуации в стране, стабильности финансовых результатов основных торгуемых эмитентов, а главное, ее фондовой инфраструктуры, прока не столь низки, как хотелось бы, - отметил Петров. - Первые шаги в решении задачи построения высококачественной инфраструктуры сделаны: создана единая фондовая площадка, заложена основа для центрального депозитария, регулирование на российском финансовом рынке приводится к западным нормам. Но этого, к сожалению, не достаточно".