Cartesian Capital и Российский фонд прямых инвестиций приобретают доли в капитале биржи ММВБ-РТС

WSJ.com, 20.07.2012

МОСКВА — Американский фонд прямых инвестиций Cartesian Capital Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о покупке долей в капитале Московской Биржи ММВБ-РТС, сообщили представители  сторон в пятницу. Это первая сделка РФПИ, созданного российским правительством, с американским инвестором.

Сделка призвана повысить статус Москвы как мирового финансового центра, а также привлекательность ММВБ-РТС для зарубежных инвесторов в преддверии IPO биржи.

По условиям соглашения, после приобретения у ЗАО «ЮниКредит Банк» его доли участия в ММВБ-РТС фонд Cartesian Capital, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, получит 2,5% акций биржи.

«Для нас это первая сделка с американским фондом, и мы высоко ценим наше сотрудничество», — сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

При слиянии ММВБ и РТС в декабре прошлого года стоимость объединенной биржи была оценена в 4,5 млрд долларов США. В официальном объявлении о сделке условия приобретения не раскрывались, однако исходя из вышеуказанной цифры, стоимость доли Cartesian Capital должна составить 113 млн долларов США. По данным источника, знакомого с условиями сделки, американский инвестор получил небольшой дисконт.

РФПИ, в свою очередь, приобретает около 1,5% капитала биржи. С учетом уже имеющихся у фонда акций ММВБ-РТС, купленных в январе совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), по итогам сделки РФПИ будет принадлежать 2,7% акций биржи.

Доля «ЮниКредит Банка» в акционерном капитале ММВБ-РТС снизится с 9,6% до 6,2%.

Управляющий партнер Cartesian Capital Питер Ю отметил, что фонд и раньше рассматривал варианты инвестирования в ММВБ-РТС. По его словам, участие РФПИ повышает привлекательность сделки.

«Анализ деятельности фондовых площадок по всему миру позволяет нам утверждать, что ММВБ-РТС обладает огромным потенциалом в свете правительственных планов вывести Москву в число ведущих мировых экономических центров, — сказал в телефонной беседе г-н Ю. — Мы решили сотрудничать с РФПИ, поскольку это идеальный партнер для приходящих на российский рынок инвесторов, обеспечивающий им прозрачность сделок и глубокое знание местной специфики».

РФПИ был создан в июне 2011 года с целью привлечения на местный рынок прямых зарубежных инвестиций. Капитализация фонда составит 10 млрд долларов США, которые российское правительство будет выделять в объеме 2 млрд в год в течение пяти лет. В рамках каждого проекта РФПИ привлекает инвестиционных партнеров, взнос которых составляет не менее суммы взноса самого фонда.

Сделка с Cartesian Capital станет для РФПИ третьей с начала активной инвестиционной деятельности фонда в январе текущего года: первым проектом стало приобретение доли в акционерном капитале ММВБ-РТС совместно с ЕБРР, вторым — покупка 26% акций электроэнергетической компании ОАО «Энел ОГК-5» в составе консорциума инвесторов.

На сегодняшний день общий объем собственных и совместных инвестиций фонда достиг 250 и 850 млн долларов США соответственно, что в сумме составляет 1,1 млрд долларов США. До конца года РФПИ намерен полностью инвестировать запланированные 2 млрд долларов.

Кроме того, РФПИ подписал соглашение с Кувейтским государственным инвестиционным фондом (KIA), в соответствии с которым ближневосточный инвестор будет участвовать во всех сделках РФПИ в рамках механизма соинвестирования объемом 500 млн долларов США. Ранее РФПИ и Китайская инвестиционная корпорация (CIC) создали совместный фонд для реализации проектов прямых инвестиций в России; обе стороны внесли в капитал нового фонда по 1 млрд долларов США.

«Мы вполне довольны достигнутыми результатами — особенно если учесть, что сама идея создания РФПИ появилась всего лишь год назад», — отметил г-н Дмитриев.