РФПИ и его партнеры купили треть SPO "Ленты"

Интерфакс, 21.10.2015

Москва. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его партнеры-инвесторы купили треть общего объема SPO ритейлера "Лента", сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к РФПИ.

На этой неделе "Лента" провела уже второе SPO в этом году. Инвесторы заплатили за предложенные бумаги $275 млн. Из них $150 млн, которые получила компания от продажи новых акций, будут направлены на финансирование программы экспансии.

РФПИстал одним из якорных инвесторов SPO и привлек к размещению ближневосточных инвесторов. Вместе с фондом в сделке участвовал как минимум один традиционный партнер, входящий в его проекты на принципах автоматического соинвестирования - суверенный фонд Катара (QIA). Он, как и РФПИ, покупал акции "Ленты" и в ходе весеннего SPO. В целом книга заявок была традиционной для "Ленты" - в сделке участвовали крупные американские и европейские фонды, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом размещения.

В весенней сделке "Ленты" кроме QIA вместе с РФПИ инвестировали фонды ОАЭ, Кувейта и Бахрейна. В РФПИ не комментируют вопрос о составе пула инвесторов, подтверждая лишь, что в нем участвовали ближневосточные фонды. Судя по значительной доле сделки, которая пришлась на РФПИ с партнерами в этот раз, какой-то из суверенных фондов мог участвовать не только в рамках автоматического соинвестирования (как правило, это небольшие объемы), но и "самостоятельными" деньгами, предположил источник "Интерфакса" в одном из инвестбанков. РФПИ это также не комментирует.

"Лента" разместила 21 млн 126,76 тыс. новых GDR на $150 млн (пять расписок равны одной акции), что соответствует 4,5% капитала до увеличения. Акционерный капитал компании после SPO состоит из 97 млн 318,746 тыс. акций (486 млн 593,73 тыс. GDR). Группа TPG, крупнейший акционер "Ленты", после размещения новых акций снизила свой пакет в капитале компании до 34% с 35,55%.

Часть своего пакета акций "Ленты" продал и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 17 млн 623,24 тыс. расписок, или 3,8% капитала до увеличения, получив $125 млн.

По итогам SPO и продажи части пакета ЕБРР сократил долю в капитале "Ленты" до 7,36% с 11,49%, но при этом сохранил право выдвигать кандидата в совет директоров ритейлера. Free float "Ленты" вырос до 57,54% с 51,82%. После SPO для TPG и ЕБРР действует мораторий на продажу акций на срок 90 дней.

Цена, по которой инвесторы купили расписки "Ленты" в рамках SPO, составила $7,1 за бумагу, что означает дисконт в 7,8% к цене закрытия торгов во вторник ($7,69).

В конце февраля 2014 года "Лента" провела IPO на Лондонской бирже по цене $10 за бумагу. В марте этого года ритейлер провел SPO, разместив 35,2 млн GDR по цене $6,4 за бумагу, и привлек $225 млн.

На конец сентября "Лента" управляла 122 гипермаркетами и 27 супермаркетами (годом ранее гипермаркетов было 87, супермаркетов - 16).